最強の債券ETFを見つけよう!【楽天証券】

お金

先日の記事でBNDの紹介をしました。

本日は他の優良債券ETFを探すべく、楽天証券を使ってランキングをしてみようと思います。

 

 

債券ETF一覧

楽天証券で購入できる米国債券ETFはコチラ!

 

AGG iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF
HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF
JNK SPDR バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF
LQD iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
TIP iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF
SRLN SPDR ブラックストーン/GSOシニアローンETF
TMF Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF
TMV Direxion デイリー 20年超米国債 ベア3倍 ETF
BIV バンガード・米国中期債券ETF
BLV バンガード・米国長期債券ETF
BSV バンガード・米国短期債券ETF
EDV バンガード・超長期米国債ETF
VCIT バンガード・米国中期社債ETF
VCLT バンガード・米国長期社債ETF
VCSH バンガード・米国短期社債ETF
VGIT バンガード・米国中期政府債券ETF
VGLT バンガード・米国長期政府債券ETF
VGSH バンガード・米国短期政府債券ETF
VMBS バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF
VTIP バンガード・米国短期インフレ連動債ETF
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF
AGGY ウィズダムツリー米国債券ファンド(利回り強化型)
HYZD ウィズダムツリー米国ハイイールド社債ファンド(金利ヘッジ型)
HYND ウィズダムツリー米国ハイイールド社債ファンド(金利ベア型)
IEF iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF
MBB iシェアーズ 米国 MBS ETF
PFF iシェアーズ 米国優先株式 ETF
SHV iシェアーズ 米国短期国債 ETF
SHY iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF
SPAB SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF
SPSB SPDR ポートフォリオ米国短期社債ETF
SPIB SPDR ポートフォリオ米国中期社債ETF
SPLB SPDR ポートフォリオ米国長期社債ETF
SPTS SPDR ポートフォリオ米国短期国債ETF
SPTL SPDR ポートフォリオ米国長期国債ETF
SJNK SPDR ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF
TOTL SPDR ダブルライン・トータル・リターン・タクティカルETF
BND バンガード・米国トータル債券市場ETF
USIG iシェアーズブロード米ドル建投資適格社債 ETF
IGIB iシェアーズ 米ドル建て中期社債 ETF
IGSB iシェアーズ 米ドル建て短期社債 ETF
SPTI SPDR ポートフォリオ米国中期国債ETF
PFFD グローバル・X・米国優先証券ETF

 

投資家
投資家

多すぎて選べない!

そんな方の為に絞っていきましょう!

 

3つのランキング

上に書かれている43個の債券ETFをつぎの3つで順位付けをしていきます。

 

  • 純資産総額ランキング
  • 経費率ランキング
  • 騰落率ランキング

 

純資産総額ランキング

純資産総額はファンドの規模を表し、高ければ流動性が高いので売買しやすくなります。

 

基準日2020/2/28(単位:百万)

AGG 76,311.09
BND 54,336.91
LQD 34,239.08
VCIT 29,544.10
VCSH 25,382.68
MBB 23,855.50
BSV 22,484.02
TIP 21,567.81
IEF 21,350.50
TLT 21,142.60

 

純資産総額はiシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF(AGG)がトップでした。

圧倒的な規模です!

 

経費率ランキング

経費率は保有している間にかかる手数料で、低いほど支払う手数料が安くなります。

 

AGG 0.04
BND 0.04
SPAB 0.04
VCIT 0.05
VCSH 0.05
VMBS 0.05
VTIP 0.05
VGSH 0.05
VGIT 0.05
VCLT 0.05

一番低い経費率は0.04%!

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF(AGG)
バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)
SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF(SPAB)

 

逆に一番高い経費率はTMFの0.92%ですので、その差はなんと23分の1!

 

騰落率ランキング

騰落率は一定期間にどれだけ値上がり(値下がり)したかを表すものです。(今回は1年)

高いほどキャピタルゲインが見込め、マイナスは損失が発生していることを意味します。

 

TMF 59.10
EDV 32.48
TLT 26.85
SPTL 25.84
VGLT 21.49
IEF 12.97
SPTI 9.83
VGIT 9.28
BLV 9.06
AGG 5.74

1位のDirexion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF(TMF)は59.10%の圧倒的な数値を叩き出していますが、ブル3倍のETFです。

 

  • 株価が上昇すれば3倍の利益
  • 株価が下落すれば3倍の損失

ギャンブルみたいな商品です。

経費率ランキングでもわかるように、経費率も高めとなっています。

 

優良ETFはどれ?

ランキングのトップ10入りを2つ以上果たしたETFを並べてみました。

 

AGG iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF
BND バンガード・米国トータル債券市場ETF
IEF iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF
VCIT バンガード・米国中期社債ETF
VCSH バンガード・米国短期社債ETF
VGIT バンガード・米国中期政府債券ETF

 

AGGに関しては全てのランキングでトップ10入りを果たしています。

  • 時価総額1位
  • 経費率1位
  • 騰落率10位

もう最強と言えますよね。

 

そして気付きとしては、iシェアーズバンガードのETFしかありません。

やはり敵なしの資産運用会社です。

 

ブラックロック
1988年にニューヨークで設立
運用資産額は約807兆円(R1.12末時点)
商品名はiシェアーズ

 

バンガード
1975年にペンシルベニアで設立
運用資産額は約674兆円(R1.12末時点)
商品名はバンガード

 

インカム&キャピタル

高配当投資を行っている私が気になるのはやっぱり配当利回りです。

 

配当利回りはコチラ!

AGG 2.59%
BND 2.61%
IEF 1.90%
TLT 1.96%
VCIT 3.27%
VCSH 2.86%
VGIT 2.14%

2%台に集中していますね。

 

トータルリターンはモーニングスターのレートも併せて発表!

それぞれ優良ETFばかりなので配当利回りもトータルリターンも僅差となりました。

 

まとめ

私個人の意見としては、3冠王を達成したiシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF(AGG)が総合的に1位なのかなーと考えています。

 

  • 純資産総額が高ければ流動性が高い
  • 経費率が低ければ無駄な手数料を払わなくて良い

BNDは既に紹介しているので、次はAGGの紹介記事を書きます!

 

最後まで読んでいただき
ありがとうございました。

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